【水泥人網】熟料及水泥生產商中國天瑞水泥(01252)將于今日開始公開招股,公司計劃全球發售4.009億股,當中一成在港公開發售,招股價介乎2.41元至3.61元,每手1000股,入場費3646.39元。
以招股價中位數3.01元計算,公司預計集資凈額約11.49億元,其中95%會用作償還銀行貸款,其余會留作一般營運資金。
據保薦人之一中銀國際發表的報告,天瑞水泥估值介乎134.5至189.9億元,意味公司2012年預測市盈率為5.5至7.8倍。中銀預測,天瑞今年度盈利按年升2.777倍至14.99億元人民幣,而2012及2013年度的盈利,將分別升35.3%及14.8%,至20.28億及23.28億元人民幣。
股份將于下周一(19日)中午截止認購,預計本月23日掛牌。