【水泥人網】證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份公告編號：2012-005號

新疆天山水泥股份有限公司增發(fā)A股提示性公告

保薦人(主承銷商)：宏源證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

新疆天山水泥股份有限公司(下稱“天山股份”、“公司”或“發(fā)行人”)公開增發(fā)不超過12，000萬股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1615號文核準。本次發(fā)行的招股意向書摘要、網上發(fā)行公告及網下發(fā)行公告已刊登于2012年1月12日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。現將本次增發(fā)的發(fā)行方案提示下：

一、本次發(fā)行基本情況

本次增發(fā)不超過12，000萬股，發(fā)行價格為20.64元/股，實際募集資金總額不超過247，680萬元人民幣(含發(fā)行費用)。本次發(fā)行股票網上申購簡稱“天山增發(fā)”，申購代碼“070877”。

本次發(fā)行采取網上、網下定價發(fā)行相結合的方式進行，并向原股東優(yōu)先配售。公司原股東可按其股權登記日2012年1月13日(T-1日)收市后登記在冊的持股數量，按照10:3的比例行使優(yōu)先認購權。本次增發(fā)網上、網下預設的發(fā)行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，除公司原股東優(yōu)先認購部分獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據本次增發(fā)的認購情況，對網上、網下預設的發(fā)行數量進行雙向回撥，以實現網上、網下配售比例趨于一致。

本次增發(fā)投資者申購日為：2012年1月16日。“天山股份”A股股票停牌時間為2012年1月16日(T日)至2012年1月18日(T+2日)。

2012年1月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上公告發(fā)行結果，包括：發(fā)行總量、有效申購總量、參與網上、網下申購投資者的獲配情況等。

本次發(fā)行不做除權安排。

二、關于公司原股東優(yōu)先認購權的規(guī)定

公司原股東最大可根據其股權登記日2012年1月13日(T-1日)收盤后的持股數量，按10:3的比例行使優(yōu)先認購權，即最多可優(yōu)先認購股份合計為11，668.3543萬股，約占本次發(fā)行總量的97.24%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼(070877)進行申購，并行使優(yōu)先認購權;公司原股東中有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優(yōu)先認購權。公司原股東放棄優(yōu)先認購部分按照新疆天山水泥股份有限公司增發(fā)A股網上、網下發(fā)行公告的規(guī)定進行發(fā)售。

1、公司原股東中無限售條件股股東行使優(yōu)先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行，股票申購簡稱“天山增發(fā)”，申購代碼“070877”。

2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優(yōu)先認購權，并全額繳納申購款。申購款=申購股數×20.64元/股。